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本书从收集信息到分析与明确理财目标，再到提出理财计划，共设计了7个主题，其中，主题1为个人投资理财业务，包括认识理财产品和确定理财目标及相应理财配置两个活动；主题2为个人投资理财风险，包括确定投资风险偏好类型、计算货币的时间价值和了解投资的风险价值3个活动；主题3为家庭财务状况分析与诊断，包括编制个人（家庭）收入支出表和编制家庭资产负债表两个活动；主题4为单身期理财，包括进行单身期保守型理财、进行单身期稳健型理财和进行单身期激进型理财3个活动；主题5为成长期理财，包括进行成长期保守型理财、进行成长期稳健型理财和进行成长期积极型理财3个活动；主题6为成熟期理财，包括进行成熟期保守型理财、进行成熟期稳健型理财和进行成熟期激进型理财3个活动；主题7为退休期理财，包括进行退休期保守型理财、进行退休期稳健型理财和进行退休期理财风险控制3个活动。 本书可作为中等职业学校金融事务专业教学用书，也可以作为中职学生选修“个人投资理财”课程培训用书。 |
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“十四五”职业教育国家规划教材 |
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